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"Die himmlischen Heerscharen preisen Gott, der Mephisto befragt, ob er den tugendsamen Gelehrten Faust kenne. Mephisto wettet mit Gott, dass er Fausts Seele gewinnen würde und so beginnt der Kampf um dessen Seele. Beim derben Treiben während des Osterspaziergangs verfolgt Mephisto als grauer Bruder den alten Faust bis in dessen Studierstube. Dort schließt er mit ihm einen Pakt, bei dem es sich vor allem um die Jugend und das Mysterium des Weiblichen dreht. Faust gewinnt Margherita für sich, trotz ihrer Fragen, wie er es mit dem Glauben hält. Er verführt sie und vermag es trotz Mephistos Hilfe nicht, sie vor dem Tod zu bewahren. Im Angesicht seines Todes erkennt Faust die Vergeblichkeit seines Wunschtraums, den Augenblick des Glücks festzuhalten."
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